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中信证券H股今日路演 恐难逃AH股魔咒
发布时间:2020-12-25  信息发布人:管理员  

  今日 (9月16日),中信证券(600030)(600030,收盘价12.27元)H股IPO将进入路演阶段。最快国庆后,首家券商“A+H股”就将挂牌。

  根据历史经验,蓝筹A+H股仿佛中了一个魔咒:两地上市后,其A股交投会陷入越来越清淡的怪圈。分析师表示,中信证券亦难幸免。

  国庆后有望挂牌

  按计划,中信证券将于9月16日进行簿记建档,22~27日公开招股,并争取于10月6日在港挂牌上市。

  这是中信证券在2007年公开增发A股后,4年来首次大规模股权融资。本次中信证券H股发行上限为11.45亿股,计划募集资金约为160亿元。据外电报道,目前其招股价范围也已基本敲定,上限价较A股有3%的溢价,即15.45港元;下限最多折让13%,约13.05港元。

  根据彭博社援引知情人士话称,目前中信证券已获7名基础投资者共9亿美元认购,占H股160亿元集资额近一半。7名基础投资者包括巴西投资银行BTGPactual、新加坡国有投资公司淡马锡、中国社保基金、科威特投资局、对冲基金Och-Ziff、富邦人寿以及美国资产管理公司Waddell&;Reed。

  值得一提的是,淡马锡近期已经第三次出手A+H金融股。7月5日,淡马锡出售51.88亿股中行H股和15.02亿股建行H股。8月30日,淡马锡又低位接回美国银行卖出的建行H股。而科威特投资局在2010年农行A+H两地上市时,作为基石投资者投资19亿美元农行H股。

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